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皖维高新关联收购延伸下游产品线 扩大市占率半年盈利4.8亿增长127%

2021-08-12 16:16:01 来源:长江商报

长江商报奔腾资讯记者 蔡嘉

通过并购关联方,皖维高新(600063.SH)将产业链向下游行业延伸。

8月11日晚间,皖维高新披露重组预案,企业拟通过发行股份的方式购买皖维皕盛100%股权,交易完成后,皖维皕盛成为上市企业的全资子企业。同时皖维高新还拟向特定对象皖维集团发行股份募集配套资金,总额不超过2亿元,全部用于补充上市企业流动资金。

长江商报奔腾资讯记者关注到,皖维高新本次收购是安徽省国资委主导下的资产重组。本次交易中,交易对手方中的皖维集团和安元创投均为上市企业的关联方,其中皖维集团为上市企业控股股东,安元创投为上市企业的参股企业,且上市企业董事兼董事会秘书吴尚义任安元创投董事。

本次交易前后上市企业控股股东均为皖维集团,企业控股股东皖维集团的最终出资人始终为安徽省国资委,安徽省国资委对企业的最终实际控制关系未发生变化。

目前,标的资产的审计、评估工作尚未完成,预估值及作价尚未确定。

重组预案显示,皖维皕盛主要从事聚乙烯醇缩丁醛(PVB)中间膜及相关辅助材料研发、生产、销售,主要产品为PVB膜系列产品。上市企业皖维高新主要从事聚乙烯醇(PVA)、高强高模PVA纤维、PVB树脂以及其他PVA相关的衍生产品、中间产品和副产品等的研发、生产与销售。

皖维高新是标的企业皖维皕盛的重要供应商之一。2019年和2020年,皖维皕盛从皖维高新采购原材料PVB树脂为6675.36万元和6570.58万元,标的企业业务与上市企业及其关联方之间合作关系密切。

随着PVA下游行业需求的扩大,下游消费结构进一步改善,上市企业产业链也在不断延伸。皖维高新认为,上市企业收购皖维皕盛后,实现PVB树脂向下游产品线的纵向延伸,进一步拓宽产品系列,提升市场占有率,改善上市企业资产质量。

不仅如此,本次交易完成后,标的企业纳入上市企业并表范围,有利于减少上市企业与控股股东控制的企业之间的关联交易。

长江商报奔腾资讯记者注意到,相较于上市企业而言,皖维皕盛的利润规模较低。数据显示,2019年至2021年上半年,皖维皕盛分别实现营业收入1.6亿元、1.71亿元、1.18亿元,净利润1348.82万元、1800.77万元、379.24万元,经营活动产生的现金流量净额分别为47.84万元、2221.42万元、-530.1万元。截至今年6月末,皖维皕盛总资产3.41亿元,总负债1.64亿元,净资产1.77亿元。

上市企业方面,2018年至2020年,皖维高新分别实现营业收入58.57亿元、63.56亿元、70.4亿元,同比增长24.47%、8.52%、10.97%;净利润1.3亿元、3.85亿元、6.11亿元,同比增长52.61%、195.9%、58.77%。

皖维高新同日发布的半年报显示,今年上半年企业实现营业收入37.53亿元,同比增长39.38%;净利润4.8亿元,同比增长126.69%。

皖维高新表示,报告期,面对原煤等大宗原材料价格上涨的不利因素影响,企业利用产业链长、产品品种丰富的优势,适时调整营销策略,聚乙烯醇及其下游产品市场占有率进一步扩大,盈利能力显著增强。

除高强高模纤维、部分新材料产品毛利率略有下降外,聚乙烯醇、VAE乳液、醋酸乙烯等主产品毛利率同比有较大幅度提升,特别是聚乙烯醇、醋酸乙烯综合毛利率分别达36.11%和30.46%,同比增长20.57%和39.16%。

需要注意的是,由于原材料采购及缴纳的税费增加,今年上半年,皖维高新经营活动产生的现金流量净额为7.79亿元,同比减少4.78%。


责编:ZB

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