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中信证券半年净利规模赶超去年前三季 二股东年内花34亿增持10%H股股权

2021-08-09 07:25:03 来源:长江商报

长江商报消息 ●长江商报记者 曹雪娇

股价低迷之际,中信证券(600030.SH、6030.HK)频获股东大手笔增持。

8月5日晚间,越秀金控发布公告显示,全资子企业广州越秀金控拟使用不超过23亿港元(合约19.17亿元人民币),增持中信证券。据了解,这是越秀金控年内第二次增持中信证券H股,按当日收盘价计算,越秀金控年内合计增持中信证券H股约2.35亿股,在其H股总股本中占比为10.33%。

在此之前,中信证券大股东也在今年两次出手增持企业H股股份。截至目前,中信证券大股东、二股东分别持有中信证券17.47%和7.09%的股权。

长江商报记者注意到,中信证券H股股价长期低于A股股价,或是前两大股东同时选择H股增持的重要原因。截至上周五收盘,中信证券的中信证券A股股价为23.08元/股,较同日H股股价约溢价55.21%。

值得一提的是,此前不久,中信证券发布了上半年业绩快报。2021上半年,企业的净利润达到121.98亿元,同比增长36.66%,接近去年前三季净利润规模。

前两大股东年内争相增持

根据越秀金控发布的增持公告,全资子企业广州越秀金融控股集团有限企业(下称“广州越秀金控”)拟使用不超过23亿港元(含本数 合约19.17亿元人民币),或等值人民币,进一步增持中信证券H股,用于巩固企业在中信证券的主要股东地位,优化对中信证券的持股配置。

长江商报记者注意到,这是越秀金控年内第二次出手增持中信证券。

今年1月,越秀金控出资15亿元,通过沪港通增持中信证券1.06亿股H股股份。截至目前,广州越秀金控持有中信证券9.16亿股股份,占中信证券总股本的7.09%,是中信证券第二大股东。

按8月5日中信证券港股收盘价17.84港元/股(折合人民币约为14.87元)计算,本次越秀金控将增持1.29亿股中信证券H股。即年内,越秀金控将合计增持2.35亿股中信证券H股,在其H股总股本中占比约为10.33%,共计耗资约34.17亿元。

值得一提的是,中信证券大股东也时隔五年,在今年两次增持中信证券。

据中信证券公告,3月22日-4月29日期间,中信证券第一大股东中国中信有限企业(以下简称“中信有限”)的母企业中国中信股份有限企业(以下简称“中信股份”),两次以集中竞价交易的方式,合计增持中信证券2.59亿股H股股份。增持完成后,中信股份(含中信有限)合计持有中信证券20亿股A股股份和2.59亿股H股股份,合计占中信证券已发行股份的17.47%。

大股东增持一直被市场看作是增强信心的表现,而中信证券前两大股东不约而同选择增持H股股价,与企业AH股之间的溢价不无关系。

中信证券一直存在AH股溢价问题,A股股价表现强于H股。今年以来,券商板块整体疲弱。2月底,中信证券发布配股募资公告后,企业在A股与H股的股价走势都较为萎靡。其中,中信证券A股股价震荡下行。截至8月5日下午收盘,中信证券A股股价为23.08元/股,较配股公告披露前一交易日股价约累计下跌15.30%,较2020年期末收盘价29.40元/股累计下跌21.50%。不过,与同日H股表现相比,中信证券A股股价较H股溢价55.21%。

除此之外,中信证券的配股募资申请目前已经获证监会受理。因此,也有市场观点认为,在股价低迷之际增持股票,一方面,增持相当于低价回购企业股票;另一方面,通过增持提高持股比例,可提高后续配股认购份额,进一步提高配股成功率。

半年净利规模赶超去年前三季

虽然股价表现不佳,但从经营业绩来看,中信证券的龙头地位依然不可撼动。

业绩快报显示,今年上半年,中信证券的营业收入实现377.21亿元,同比增长41.04%;净利润实现121.98亿元,同比增长36.66%,规模位列行业第一,接近去年前三季度净利润,且增速优于行业整体。净资产收益率6.52%,同比增加1.45个百分点。

去年三季度,中信证券的净利润为126.61亿元,同比增长20.32%。

据中国证券业协会数据显示,今年上半年,139家证券企业营业收入、净利润分别为2324.14亿元和902.79亿元,较上年同期相比约分别增长8.9%和8.6%。

截至2021上半年末,中信证券总资产达1.16万亿元,较年初增长11.03%。即成为国内首家资产规模过万亿元的证券企业后,仍保持了两位数的增长速度。

与此同时,中信证券还同步披露了控股子企业华夏基金管理有限企业(以下简称“华夏基金”)的经营情况。上半年,华夏基金实现营业收入36.52亿元,净利润10.49亿元,同比分别增长53.32%和40.24%。

截至2020年期末,中信证券持有华夏基金62.2%的股权,以此计算,华夏基金为中信证券贡献净利润6.52亿元,在中信证券整体净利润中占比约为5.34%。

中信证券认为,报告期的业绩增长,主要受益于资本市场蓬勃发展,市场交投活跃,企业各项业务均衡发展。

一直以来,券商经纪业务和信用业务与资本市场表现密切相关,两项业务的收入占比越高,意味着企业经营受市场行情的影响越大。近几年,中信证券的营收结构不断优化,以抵消资本市场行情变动所带来的影响。

据渤海证券研报数据显示,截至今年一季度,中信证券的经纪业务、信用业务收入在总营收中占比分别为21.48%和6.51%,相较于同行上市券商占比较低。

同期,券商行业上市企业经纪业务、信用业务整体的收入占比分别为23.17%和11.02%,高出中信证券1.69个百分点和4.51个百分点。

与此同时,由于中信证券的品牌效应及投资管理能力更强,一季度中信证券的投行业务及资管业务收入在企业总营收中占比分别为9.72%和17.00%,优于同行上市券商的8.69%和7.17%。

责编:ZB

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