澳门十大正规网站-金沙澳门棋牌在线入口-首页

长江商报 > 交通银行净利四年仅增16%不及招行一半   市值被反超9325亿相当于一个中国银行

交通银行净利四年仅增16%不及招行一半   市值被反超9325亿相当于一个中国银行

2021-07-26 07:19:52 来源:长江商报

长江商报消息 ●长江商报记者 蔡嘉

百年交行正逐步掉队。

近期,银保监会通报一季度银行业消费投诉情况,交通银行(601328.SZ、3328.HK)投诉量高居国有六大行前位。不仅如此,因涉及23项业务违规,交行收到银保监会开出的4100万元罚单。

长江商报记者观察发现,频遭通报及处罚的背后,有着百年历史的交通银行在国有行中已经处于“掉队”的状态,且近几年被股份行中的招商银行赶超,多项指标不及招行。

2015年,招行营收规模首次突破交行,虽然此时招行的盈利能力还不及交行,2018年招行营收净利润首次全面超过交行。2020年,招行全年实现营业收入2904.82亿元,归母净利润973.42亿元。同期交行实现营业收入2462亿元,归母净利润782.74亿元,分别为招行的84.8%、80.4%,且相较于2016年而言,交行的营收、净利润整体增长27.4%、16.46%,净利润增速不及招行的一半。

截至2020年末,交行不良率1.67%,在国有大行中最高且当年增幅最快。而在2015末不良率曾高于交行的招行,2020年末不良率仅为1.07%,低于交行61个基点。

二级市场上,截至7月23日收盘,交行和招行的A股股价分别为4.41元、50.05元,较上年末分别上涨-1.57%、13.88%,二者总市值3275亿元、1.26万亿元。以此来看,招行的市值已领先交行9325亿元,差距相当于一个中国银行的A股市值。

去年净利润规模仅为招行的80%

始建于1908年的交通银行,是我国历史最悠久的银行之一。1987年4月,重新组建后的交通正式对外营业,成为中国首家全国性的国有股份制商业银行,并在2005年和2007年分别在港交所、上交所挂牌上市。

一直以来,由于交通银行的资产规模与股份行中的招商银行相当,市场大多将二者进行比较。长江商报记者梳理发现,今年34岁的招商银行快速发展,在盈利能力、市场估值等多个方面已赶超百年交行。

2015年,招行营收规模顺利突破2000亿元大关,达到2014.71亿元,同比增长21.47%,首次超过交行。当年交行的营收规模为1938.28亿元,同比增长9.26%,但净利润665.28亿元,依旧高于招行的576.96亿元。

此后的2016年至2020年,招行的营业收入由2097.2亿元增长至2904.82亿元,归母净利润由620.81亿元增长至973.42亿元,期间整体增长38.5%、56.8%。同时,交行的营业收入则由1931.94亿元增长至2462亿元,归母净利润由672.1亿元增长至782.74亿元,整体增长27.4%、16.46%,净利润增速不及招行的一半。

其中,2018年招行在净利润方面也首次超过了交行,2020年交行的营收和净利润规模分别为招行的84.8%、80.4%。

同样是在2015年,招行的不良率1.68%,高于交行的1.51%。2016年至2020年末,交行的不良率分别为1.52%、1.5%、1.49%、1.47%、1.67%,招行的不良率则分别为1.87%、1.61%、1.36%、1.16%、1.07%,2020年末已经低于交行61个基点。

而与同为国有大行的其他五家银行相比,交通银行的资产和收入规模也在较低水平。

截至今年3月末,交通银行总资产11.17万亿元,在上市银行中排名第六,同期工建农中邮五大行的资产规模分别在34.37万亿元、29.38万亿元、28.55万亿元、25.83万亿元、11.96万亿元,交行的资产规模约为工行的32%。招行资产规模则排在交通银行之后,为8.66万亿元,在股份行中居于首位。

在去年的疫情大考中,国有行发挥让利实体经济的主力作用,业绩增速明显放缓。2020年,交通银行全年实现营业收入2462亿元,同比增长5.91%,归母净利润782.74亿元,同比增长1.28%,业绩增速在国有行中仅高于工行的1.18%。

今年第一季度,交行实现营业收入683.44亿元,同比增长5.14%,归母净利润219.46亿元,同比增长2.31%,业绩增速同样仅高于工行。

从资产质量上来看,交通银行在国有行中的不良率最高且增长比例最大。截至2020年末,交通银行不良贷款余额为976.98亿元,不良贷款率1.67%,分别较上年末增加196.55亿元、上升0.2个百分点。

同期,工农中建邮五大行的不良率1.58%、1.57%、1.46%、1.56%、0.88%,同比变动0.15、0.17、0.09、0.14、0.02个百分点。

2020年末,工农中建交邮的拨备覆盖率分别为180.68%、260.64%、177.84%、213.59%、143.87%、408.06%,交通银行依旧处于国有行中的末位。

因理财同业业务存在违规被罚4100万

在银行的业务开展中,风控和合规问题尤为重要。但本月以来,交行接连被监管通报,直指理财及同业等业务存在漏洞。

7月16日银保监会公布,在对民生银行、交通银行、浦发银行等开展影子银行和交叉金融业务专项现场检查中,三家银行在同业、理财、委托贷款等业务中存在多项问题,银保监会对检查发现的违法违规行为依法严肃予以行政处罚,其中交通银行被罚款4100万元。

行政处罚信息公开表显示,交通银行存在23项违法违规事实,主要涉及理财业务数据与事实不符、理财产品相互交易调节收益、理财资金违规投向交易所上市交易的股票、结构性存款产品衍生品交易无真实交易对手和交易行为等多项问题。

罚单公布后,交通银行随即表示,银保监会向该行下达的行政处罚决定书,源于2019年对该行进行的有关业务检查。交通银行高度重视监管意见,已采取一系列措施加强问题整改,进一步完善制度、优化流程、强化实行,做到立查立改、举一反三。交行将持续强化内控合规管理建设,厚植稳健审慎经营学问,不断提升经营管理水平,实现高质量发展。

不仅如此,7月12日,银保监会消费者权益保护局发布2021年第一季度银行业消费投诉情况。今年一季度,交通银行平均每千营业网点投诉量位列国有大型商业银行第一,交通银行平均每千万个人客户投诉量位列国有大型商业银行第一。国有行涉及信用业务的投诉共12522件,其中交行的信用卡业务投诉量2579件,环比减少15.6%,在国有行中排名第二。

值得一提的是,虽然投诉量在国有行中靠前,但交行的信用卡业务规模还与同行存在差距。截至2020年末,交行境内行在册信用卡卡量7266万张,高于邮储银行的3679.92万张,其他四大行发卡量均已破亿。

期末交行信用卡贷款4641.1亿元,较上年末下降0.7%。而招行的信用卡流通卡9953.16万张,信用卡贷款余额7466.06亿元,较上年末增长11.27%。

从已披露情况来看,2020年末,国有行中交通银行的信用卡不良率最高,为2.27%,工建农邮的信用卡不良率均低于2%,招行的信用卡不良率则为1.66%。

二级市场上,近一年以来交行A股股价一直在5元下方徘徊。截至7月23日收盘,交行A股股价4.41元,与2020年末最后一个交易日的收盘价4.48元/股基本相当,总市值3275亿元,动态市盈率4.16倍。招商银行A股收盘价50.05元/股,年内累计上涨13.88%,动态市盈率12.43倍,总市值1.26万亿元,并领先交行9325亿元,差距相当于一个中国银行的A股市值(8949亿元)。

同日,交行H股收盘价4.55港元,总市值3379亿港元,招行H股股价62.8港元,总市值1.58万亿港元,二者相差1.24万亿港元。

视觉中国图

责编:ZB

长江重磅排行榜
视频播报
澳门十大正规网站-金沙澳门棋牌在线入口-首页
长江商报APP
长江商报战略合作伙伴

澳门十大正规网站|金沙澳门棋牌在线入口

XML 地图 | Sitemap 地图