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东风集团成功过会募资210亿创纪录   70亿投“岚图品牌”首款车型明年上市

2020-12-14 08:32:46 来源:长江商报

    

    ●长江商报记者 黄聪

    拥有51年历史的东风集团,即将实现“A+H”上市,并全力投入“岚图品牌”。

    12月11日,东风集团创业板IPO成功过会,离上市又近了一步。

    在国内前十大汽车生产企业中,东风集团位列前三。近几年,东风集团研发投入力度逐年加强,近三年半合计投入近165亿元。

    东风集团此次创业板上市募资210亿元,刷新了创业板启动以来的最高募资纪录,其中70亿元直接用在了岚图品牌上。11月25日,岚图汽车中大型高端智能电动SUV H97在武汉正式预生产下线,预计于2021年第三季度上市。

    2020年,尽管受到诸多不利因素的影响,东风集团前11月仍销售汽车305.45万辆,同比增长了15.5%,已超额完成了全年297.3万辆的销量预期。

    近三年半研发投入近165亿

    东风集团在中国汽车产业发展史上具有举足轻重的地位,前身可以追溯到1969年9月开始建设的第二汽车制造厂,至今已经拥有51年历史。

    2005年,东风汽车在港交所上市,成为最早赴港上市的国资控股大型汽车集团之一。

    作为产销规模巨大的行业龙头,东风集团显著的优势和特点在于,拥有全产业链布局和丰富的产品线。

    招股书显示,东风集团已经形成了以整车制造为中心,涵盖汽车研发、零部件及装备生产制造、汽车金融、汽车销售、出行业务等较完整的业务体系。建立了包括商用车、乘用车、新能源车以及自主品牌、合资品牌在内的全品类车型及全产业链布局。

    2020年上半年,东风集团实现营收518.07亿元、归母净利润30.18亿元;整车销量114.5万辆,市占率为11.2%,在国内前十大汽车生产企业中位列前三。

    东风集团2017年提出“五化”战略,围绕汽车轻量化、电动化、智能化、网联化和共享化,着力开展新技术研发,并在自主事业群的产品中实现应用。

    招股书显示,最近几年,东风集团研发投入力度逐年加强。2017年至2019年,企业研发投入分别为42.75亿元、47.54亿元和55.37亿元,研发投入在营收中的占比分别约3.19%、4.32%、和5.29%。2020年上半年,尽管受到疫情影响,研发投入金额仍然达到19.18亿元,近三年半合计近165亿元。

    2017年至2019年以及2020年上半年,东风集团研发费用资本化率分别约20.67%、18.79%、14.37%和8.42%,大幅低于同行业可比上市企业。

    截至2020年6月末,东风集团合并报表范围内的员工总数为35975人,其中研发及技术人员9061人,占比25.19%。这一占比位居行业第一梯队。

    招股书显示,东风集团无人驾驶研发成果已进入商业应用阶段。首批Sharing VAN已于青岛国家海洋实验室智能园区运营。

    截至2020年12月3日,Sharing VAN收到的订单涉及无人微公交、无人物流车、清扫消杀车等多种车型。Robotaxi作为武汉市第一个获得自动驾驶汽车路测牌照的L4级自动驾驶车型,目前已开始在武汉市开发区进行常态化规模运行。首批无人驾驶集装箱卡车已在中远海运厦门码头实现编组运行。

    岚图首款车型预生产下线

    新能源汽车是国家战略性新兴产业,也是我国汽车产业实现跨越式发展目标的重点突破方向。

    东风集团此次创业板上市募资210亿元,刷新了创业板启动以来的最高募资纪录,其中70亿元将用在了岚图品牌上。

    招股书显示,东风集团拟募集资金计划投资包括三大项目,“全新品牌高端新能源乘用车项目”投向岚图品牌高端新能源汽车项目,总投资达110亿元,利用募资70亿元;“新一代汽车和前瞻技术开发项目”投向东风全新新能源平台架构、东风全新模块化平台架构等6大项目,总投资达128亿元,利用募资77亿元;补充营运资金达63亿元。

    半年间,岚图汽车项目进展迅速。天眼查APP显示,2020年6月16日,东风汽车集团股份有限企业岚图汽车科技分企业注册成立,其定位于中高端细分新能源汽车市场。

    2020年7月,东风集团正式推出全新高端新能源乘用车品牌“岚图”。据了解,岚图是首个央企打造的高端新能源乘用车品牌,将在新能源、智能化、网联化、高舒适性、高性能等方面重点打造独特的高端新能源乘用车品牌标签,积极对标国际领先企业。

    2020年10月10日,岚图汽车销售服务有限企业,注册资本1亿元。

    招股书显示,截至2020年12月3日,岚图品牌已完成首期7款新能源汽车产品规划,其中3款车型产品已进入研发设计阶段,计划首款推出高端新能源SUV车型H97将于2021年下半年上市,目前已进入工业化生产准备阶段,企业拥有100%自主常识产权。

    11月6日,岚图汽车首款SUV H97首台白车身下线。在岚图品牌发布第100天,其量产落地速度创下了汽车行业最快纪录。

    11月25日,岚图汽车中大型高端智能电动SUV H97在武汉正式预生产下线,预计于2021年第三季度上市。这意味着岚图汽车首款车型距离量产又近了一步。

    “岚图汽车中大型高端智能电动SUV预生产下线,标志着岚图生产制造和质量体系进入实质性运营阶段,也标志着岚图即将开启市场化竞争。”东风集团董事长、党委书记竺延风表示,岚图是东风自主事业的新生力量,东风集团将在战略、技术、人才、资金等方面,坚定支撑岚图的发展,推动岚图不断创新突破、茁壮成长,实现东风人自主品牌向上的夙愿。

    提前完成全年销量预期

    东风集团是我国产业链最为完整的汽车集团之一,近年汽车销量也整体保持稳定。

    2019年,东风集团整车销量达293.2万辆,位列国内汽车生产企业销量排名第三位,市场占有率为11.38%。

    东风集团成员企业事业基地分布在武汉、十堰、襄阳、广州等全国20多个城市,截至2019年12月31日,企业拥有整车产能约339.4万辆,居行业领先地位。

    数据显示,东风集团11月销售汽车36.23万辆,同比增长2.7%。这是东风汽车集团自今年4月以来连续第8个月正增长。

    从累计销量来看,东风集团前11月共销售305.45万辆,同比增长15.5%。这意味着东风汽车集团在前11月已超额完成了集团对全年销量的预期。根据此前东风集团对2020年增长1.4%的预测,其对2020年销量预期为297.3万辆。

    合资板块中,11月,东风日产销售12.5万辆;东风本田销售9.55万辆;东风悦达起亚销售2.23万辆;东风英菲尼迪销售0.32万辆。

    神龙汽车11月销量为5668辆,同比下滑22.1%;1-11月累计销量为43870辆,同比下滑59.4%。由此看来,东风合资品牌乘用车两极分化较为明显。

    自主板块上,11月,东风风神销售0.77万辆,东风风光销售1.79万辆,东风风行销售0.94万辆,东风启辰销售0.91万辆。

    商用车是东风集团的传统优势领域。从招股书披露的数据分析,东风集团在商用车领域的竞争优势在近年来有显著的提升。2017年至2020年上半年,商用车在企业营收中的占比从47.97%逐年增至77.61%。

    由于商用车业务有着高于乘用车业务的毛利率,随着商用车业务占比不断提升,且报告期内商用车业务表现优异,企业综合毛利率逐年上升。2020上半年毛利率达到约16.49%,高出可比企业均值约6.01个百分点。

    对于未来,东风集团表示,将在继续保持传统整车制造业务优势的基础上,积极推进技术变革,着力发展新一代新能源汽车和智能网联汽车,强化产业链拓展及模式创新,持续构建企业核心能力,推动自主事业突破发展,进一步提升“五化”融合创新能力。


责编:ZB

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