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小鹏汽车增发募资21.6亿美金 创中概股最大规模首次股票增发

2020-12-11 08:20:41 来源:长江商报

长江商报消息 ●长江商报记者 陈妮希

近日,小鹏汽车宣布增发4800万股ADS。每股ADS代表本企业两股A类普通股,公开发行价格为每股ADS 45美金,拟募资21.6亿美金,为中概股史上最大规模的首次股票增发。

如果承销商完全行使绿鞋,此次募集金额将达到24.84亿美金。承销商将有30天的选择权,可以从企业购买总计不超过720万股ADS。根据惯例成交条件,预计发行将于2020年12月11日结束。

长江商报记者注意到,此前小鹏汽车已完成对轮融资。天眼查app资料显示,2018年8月,小鹏汽车正式宣布完成签约总额40亿元人民币的B+轮融资,并获得春华资本、晨兴资本以及小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏的联合领投;2019年11月,小鹏汽车宣布C轮融资4亿美金,引入小米战略投资开拓IoT和智能汽车领域;2020年7月20日,广州橙行智动汽车科技有限企业宣布小鹏汽车完成C+轮近5亿美金融资,主要投资方为Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国,业内分析多认为,此次小鹏汽车融资后或将用在P7规模化生产和市场化运作上。

小鹏汽车表示,此次募集的资金将用于这些用途:智能电动汽车以及App、硬件和数据的研发;销售和市场推广、销售和服务渠道及超级充电网络的扩展以及国际市场的拓展;智能电动汽车核心技术的潜在战略投资;以及一般性企业用途,包括营运资金需求等。作为新造车企业投入研发的根本,足够的资金也意味着有更多的资源进行市场营销和渠道开拓,而这些投入又是支撑企业继续发展的关键因素。

目前来看,在前期发力研发后,小鹏汽车已经进入商业化阶段。就在上个月小鹏汽车公布未经审计的2020财年第三季度财报,报告期,其总收入为19.90亿元,同比增长342.5%,环比增长236.9%。

值得一提的是,作为上市后首份季报,小鹏汽车第三季度毛利率转正,为4.6%,去年同期及2020年第二季度分别为-10.1%和-2.7%。“作为小鹏汽车上市后的首份季报,大家取得了强劲的运营与财务业绩表现,这主要得益于P7交付量的快速上升。”何小鹏表示。

销量方面,小鹏汽车也取得不错的成绩。2020年第三季度小鹏汽车总交付量达8578台,同比增长265.8%,环比增长165.7%。其中,P7交付量达6210台,第二季度的交付量为325台。进入10月,小鹏汽车总交付量达到3040台,同比增长了229.0%。其中包括2104台P7和936台G3。

小鹏汽车预计,2020年第四季度汽车交付量大约为10000辆,同比增长约210.8%。总营收将达到约22亿元,同比增长约243.7%,全年营收有望突破40亿大关。

目前,小鹏汽车11月总交付量为4224台,同比增长342%,创2020年新高;1-11月累计交付21341台,同比增长87%。其中,小鹏P7成销量主力,11月交付量2732台,环比增长30%,自今年6月底启动规模交付以来,已累计交付11371台。小鹏G3当月交付为1492台,环比增长59%。

责编:ZB

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