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六大行前三季净利8660亿降幅收窄至8.66% 年内新增贷款7.4万亿平均增速超11%

2020-11-02 07:14:21 来源:长江商报

    

    ●长江商报记者 徐佳

    以国有大行为代表的银行业业绩正呈现复苏之势。

    据长江商报记者统计,今年前三季度,国有六大行共计实现营业收入2.566万亿元,同比增长4.12%;净利润合计8660.45亿元,同比减少8.66%。

    相较于上半年平均11.38%的降幅而言,国有行前三季度净利润平均降幅为8.3%,第三季度单季降幅1.5%,已有明显收缩,整体稳健的发展趋势未发生变化。

    而在资产端方面,由于主动加强服务实体经济力度,截至三季度末,六大行共计发放贷款75.9万亿元,较上年末增加约7.4万亿元,平均增速超过11%。其中,工农建交邮等五大行的企业类贷款总额分别为11.06万亿元、8.9万亿元、9.23万亿元、3.91万亿元、1.99万亿元。

    此外,截至三季度末,六大行共计吸取存款101.24万亿元,报告期内合计新增客户存款9.91万亿元。

    前三季度业绩降幅明显收窄

    数据显示,今年前三季度,工农中建交邮六大国有行分别实现营业收入6656.93亿元、4982.44亿元、4289.56亿元、5714.35亿元、1853.94亿元、2162.63亿元,同比增长2.9%、4.9%、3.03%、5.89%、5.16%、2.8%;净利润2301.73亿元、1659.11亿元、1559.86亿元、2076.09亿元、534.71亿元、528.95亿元,同比减少8.91%、8.7%、8.91%、8.7%、11.95%、2.67%。

    粗略计算,今年前三季度,六大行合计实现营业收入2.566万亿元,同比增长4.12%;净利润合计8660.45亿元,同比减少821.32亿元,降幅8.66%。

    从单季度业绩来看,六大行中仅邮储银行第三季度业绩增速回正,其他银行净利润虽然同比仍为下降,但降幅已有明显收窄。

    具体而言,今年第三季度,工商银行实现营业收入2172.37亿元,同比增长6.47%;净利润803.77亿元,同比减少4.31%。农业银行实现营业收入1590.72亿元,同比增长4.79%;净利润567.21亿元,同比减少4.54%。中国银行实现营业收入1432.46亿元,同比增长2.61%;净利润481.74亿元,同比减少3.27%。建设银行实现营业收入1823.26亿元,同比增长2.34%;净利润686.7亿元,同比减少4.19%。交通银行则实现营业收入586.07亿元,同比增长0.85%;净利润16474亿元,同比减少6.28%。而邮储银行单季度实现营业收入699.17亿元,同比增长1.68%;净利润192.22亿元,同比增长13.59%。

    而在今年上半年,工农中建交邮六大行的净利润降幅则分别为11.2%、10.8%、11.22%、10.77%、14.26%、10.02%,平均降幅为11.38%。相较于此,前三季度六大行净利润平均降幅收缩至8.3%,第三季度更是直接下降至1.5%。

    对此,市场大多认为国有行利润增速回升的核心驱动力来自于拨备拖累的下降。以单季营收净利双增的邮储银行为例,今年前三季度,邮储银行计提信用减值损失共计405.65亿元,同比增长1.77%。其中,前二季度该行信用减值损失金额为335.9亿元,同比增长21.3%。第三季度该行单季计提信用减值损失69.75亿元,同比减少42.66%。

    其他几家国有行中,今年前三季度,工行计提资产减值损失1797.3亿元,同比增长30.47%。农行信用减值损失1390.72亿元,同比增加349.9亿元,增幅33.51%,其中贷款减值损失1189.5亿元。中行信用减值损失968.45亿元,同比增长59.27%。建行计提减值损失共计1617.63亿元,同比增长46.8%,其中信用减值损失1613.15亿元,同比增长46.73%。交行则计提信用减值损失519.14亿元,同比增长40.52%。

    期末客户贷款总额接近76万亿

    从资产规模上来看,截至三季度末,工农中建交邮六大行资产总额分别达到33.47万亿元、27.3万亿元、24.7万亿元、28.3万亿元、10.8万亿元、11.13万亿元,较上年末分别增长11.17%、9.72%、8.49%、11.25%、8.98%、8.98%。

    其中,客户贷款及垫款总额分别为18.44万亿元、14.97万亿元、14.31万亿元、16.71万亿元、5.82万亿元、5.65万亿元,较上年末分别增长10.03%、12.07%、9.48%、11.24%、9.66%、13.63%,平均增速11.02%。三季度末,六大行共计发放贷款75.9万亿元,较上年末增加约7.4万亿元。

    由于主动增强实体经济支撑力度,截至三季度末,除了中国银行未披露相关数据之外,工农建交邮等五大行的企业类贷款总额分别为11.06万亿元、8.9万亿元、9.23万亿元、3.91万亿元、1.99万亿元,而个人贷款总额分别为6.97万亿元、6.07万亿元、7.17万亿元、1.91亿元、3.19万亿元。

    值得关注的是,六大行中邮储银行零售贷款占比相对较高,资产结构优化明显。截至三季度末,邮储银行零售贷款3.19万亿,较年初增长16.11%,占该行期末贷款总额的比例为56.61%,较年初增加1.21个百分点,占比超过对公贷款,在行业内处于较高水平。

    从负债结构上来看,截至三季度末,邮储银行吸取存款突破10万亿元,较上年末增加6922.65亿元,增长7.43%。其中,个人存款8.75万亿元,较年初增长6.94%,占存款总额的比例高达87.46%。

    其余五大行中,工农中建交三季度末存款总额分别为25.59万亿元、20.78万亿元、17.38万亿元、20.94万亿元、6.54万亿元,较上年末分别提升11.35%、10.25%、9.91%、14.02%、8.93%。

    综上统计,前三季度,六大行合计新增客户存款9.91万亿元,期末吸取存款总额合计达到101.24万亿元。

    随着生息资产规模的扩大,六大行利息净收入均保持正向提升。今年前三季度,工农中建交邮分别实现利息净收入4628.18亿元、3937.85亿元、2975.05亿元、4047.87亿元、1140.14亿元、1864.03亿元,同比增长2.13%、9.24%、7.09%、6.66%、7.23%、4.03%。

    不过,需要注意的是,相较于上年而言,六家国有行不良率均有所抬头。截至三季度末,工农中建交邮的不良贷款率分别为1.55%、1.52%、1.48%、1.53%、1.67%、0.88%,较上年末分别提升0.12、0.12、0.11、0.11、0.2、0.02个百分点。期末拨备覆盖率190.19%、272.44%、177.46%、217.51%、150.81%、403.21%,仅邮储银行较上年末提升13.76个百分点,其余五家银行拨备覆盖率较上年末分别下降9.13、16.31、5.4、10.18、20.96个百分点。

    资本充足方面,截至三季度末,工农中建交邮的资本充足率分别为16.47%、16.54%、15.69%、16.88%、14.47%、13.86%,一级资本充足率分别为13.94%、12.76%、12.64%、13.86%、12.13%、11.81%,核心一级资本充足率分别为12.84%、10.85%、10.87%、13.15%、10.41%、9.51%,均满足于监管要求。

    东吴证券分析指出,国有大行作为今年“让利实体”的主体,市场对于盈利增速、净息差及资产质量指标的压力已有充分预期,估值中已充分反映。随着宏观环境回暖,市场对国有大行的信心企稳,目前对于分红比例调整的担忧已有所弱化,该券商判断市场预期的改善将领先于净息差、资产质量等财务指标的改善,对应三季报后国有行进入估值修复阶段。


责编:ZB

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